国内光伏,复活 军团-狗粮快讯网
零零 年 月,施正荣创办无锡尚德。 零零 年 月正式投产。 零零 年 月在纽交所成功上市。 零零 年施正荣超过黄光裕成为国内首富(严格讲施正荣是澳大利亚籍)。#前后不到 年#
零零 年,野心勃勃 苗连生启动了总投资 零亿元 “ 硅业”项目。号称“采用新硅烷法工艺,极大地降低能耗和污染”,达产后每公斤成本可以降至 美元。英利高层还宣称, 硅业 零 年产能将达到 . 万吨。各界 溢美之词不绝于耳。
零 年 月无锡尚德宣布破产重组；
零 年开始,国内光伏企业像韭菜 片片倒下,连顶尖企业都没能幸免——
零 年 零月江西赛维在美申请破产保护；
之前年 零月英利 笔 零亿元债务违约, 零 年 月 笔 亿元债务违约……
今年 月 日,全国新能源消纳监测预警中心发布今年全国风电、光伏新增消纳能力 . GW,其中风电 . GW、光伏 . GW。受疫情影响,海外市场指望不上,国内需求至关重要。官方将消纳指标扩容 零%并将风电、光伏区别对待,呵护之意相当明确。
今年上半年新后 ,国内光伏上市企业总市值首次突破 万亿,在 月 前几个贸易日,又神速增加 零零零亿。按 月 日收盘价,隆基股份( 零 零 .SH) 亿元、通威股份( 零零 .SH) 零亿元、中环股份(零零 .SZ) 亿元、正泰电器( 零 .SH) 亿……
“ 新政”意味着光伏发电平价上网 时代即将到来。对规模不够大、成本不够低 企业,前景 片暗淡,不如趁早改行。而头部企业却不约而同地加大投入,隆基股份投资 亿以增加 零GW单晶硅产能,通威股份计划投入 零零亿上马 零GW高效电池项目。
“两头在外”成为过去
“国内人买如何如何贵,卖如何如何便宜”,这个“全世界惯例”在光伏领域再次显示威力，上游原材料紧缺、价钱暴涨,下游产品价钱暴跌。以前光伏行业毛利润率在 零%左右,从前连 零%都不到。
不久前,全世界可再生能源机构(IRENA)发布报告称,“近 年,公用事业光伏装机成本下降 %、全世界光伏发电成本下降 %”,狗粮快讯网为您提供消息,“去年 零%新建光伏机组发电成本低于同期建设 火电机组”。
与水电、风电相比,光伏可以在全世界任何地方部署,度电成本低于火电,具有划时代意义。
两大电网与 大发电集团长期合作,火电、水电、核电供给平稳,如果没有行政指令,主动接纳风电、光伏 动力不足。
国内光伏产品主要以组件形式出口。去年光伏组件出口量 . GW,占产量 . %,占比不低但依赖海外市场 情况大为改观。
国内太阳能军团正在复活。
事与愿违,随着国内产能逐步释放,加之欧洲光伏市场不景气,已经赚得盆满钵满 全世界厂商开始恶意压价,过往上半年多晶硅价钱 路跌到 美元以下。
于是国内人开始“炼金”,动辄投资数 亿 多晶硅项目遍地开花。按老板们 想法，“哪怕我成本 零零美元卖到 零零美元也赚翻了。”
于是,尚德、英利们出货量不停地涨,收入却攀升乏力,利润则大幅下跌。例如无锡尚德, 零零 年出货 兆瓦,净利润 . 亿美元。从前产能、出货量分别达到 零零兆瓦和之前兆瓦,却录得 零亿美元巨额亏损。
以往国内 国情是城里人没地方、农村人没钱,都安不了。近些年情况已大为改观,国家能源局资料统计显示,之前年以来分布式光伏发电累计装机容量在逐年提升。去年新增 零. GW光伏装机容量中,集中式 . GW、分布式 . GW。分布式光伏在新增装机容量中占比达到 零%,消纳难题有望得到化解。
先说市场。欧美国家政府每年补贴多少钱,取决于人家本国 经济状况,财政困难就少补或不补贴。与我们 供货量无关。好比 个体打算花 块钱吃早点,给他两个包子,是按 元 个卖；给他 个包子,就算 毛 个。假如他说“我现在穷了,只能花 块钱吃早点”,塞给他 个包子,只好两毛 个。
光伏产业日趋成熟,政策补贴自然应当“退坡”。前年 月 日,国家发改委、财政部、能源局联合发文,明确加快光伏发电补贴退坡,狗粮快讯网消息报道称,降低补贴强度。
光伏发电成本主要是投资折旧,建成后维护、运营成本低廉。光伏度电成本接近火电,决定因素是电池板、组件及配套系统价钱高达 零% 下降,国内制造功不可没。
其次是硅片。去年国内硅片产量 GW,同比攀升 . %,全世界排名前 厂家都在国内。隆基股份、中环单晶双寡头在国内单晶硅片市场份额合计超过 零%。
内外交困之下,从设备 、硅材料制造、电池组件加工,光伏产业链上破产企业超过 零家。曾经风光无限 “光伏军团”全部陷入停产、半停产状态, 家成员企业总负债近 零零亿。
再看多晶硅。全世界巨头产品质量高、能耗小、成本低(太阳能级产品成本约为 零美元/公斤)。随着国内企业产能扩张,全世界厂商将价钱拉抬到每公斤 零零美元以上。
再看电池片。去年国内产量为 GW,同比攀升 . %,占全世界产量 零%。今年前 个月,国内产量 . GW,同比攀升 %。其中, 月份产量 . GW、同比攀升 . %。
几经曲折,国内光伏成为与高铁、 G 样在全世界竞赛中有显著领先优势 新兴产业。
分布式光伏占比已达 成
受“ 新政”影响,前年下半年硅材料过剩产能被挤出市场,产业集中度提高。去年企业数量降至 家,排在前面 家出货量占比约 %。通威股份高纯硅产量 . 万吨,成本 . 元/公斤；在市场价钱下降 零%~ 零% 情况下,毛利润率 . %。
同年 月绥化宝利光伏被法院查封；
呵护说明市场竞赛力欠缺。以光伏为例,虽然度电成本降至与火电不相上下,但供电稳定性远不及火电。夜间自不必说,白天也是多云减半下雨全无,对电网调节峰谷构成严峻考验。
在国内军团崛起、政策补贴减少/取消、石油价钱低迷、页岩气勘探取得进展等多重因素作用下,狗粮快讯网整体获悉,欧洲光伏企业相继倒下。全世界光伏产能加速向亚洲、特别是向国内集中。
在工业化进程中,国内企业遇到不少相似 往事，外商先高价出售产品,然后高价转让技术/设备,中方产能起来后外商又低价倾销……因为光伏行业“两头在外”,吃亏更惨。
在欧美国家,消纳不是制约光伏发电 主要问题。甚至在他们 话语体系中找不到与“消纳”对应 词汇。
在经济发达地区,分布式光伏渐成主流,浙江、山东、江苏 累计装机容量位居全国前 。新近协合新能源(零 .HK)在河南推出 “光享福”项目进展也比较顺利。
巨大 财富效应使光伏产业成为吸引各路资本 黑洞；各地政府豪迈地划出“新能源产业区”,以税收优惠、用电保障、甚至零地价吸引企业入驻,构建千亿级产业集群；国开行等金融机构也闻风而动,仅江西赛维、天合光能、英利绿能几家拿到 授信额度就超过 零零零亿元。
往事不堪回首
待到 期 零零零吨 线投产,发现成本高达每公斤 零美元到 零美元,而且设备状况不断,每季度新多产出几 吨。英利不得不在 零 财年,计提 . 亿元 “减值准备”(相当于 期投资额),项目彻底失败,企业深陷债务泥潭。
据彭博预测,未来 零年太阳能在全世界能源中 占比将实现飞跃(预计 零 零年光伏、风电合计占发电量 %,并且超过前年全世界总发电量),将吸引超过 . 万亿美元投资。
教书式 “ 哄而上”与“全军覆没”衔接得惊人紧密。
新后是光伏组件。去年全世界产量约为 GW,国内产量 . GW,占比超过 零%。全世界出货量排名前 公司有 家来自国内。
欧美发起 拨又 拨反倾销调查。
欧美国家以分布式光伏为主。居民利用房顶或空闲庭园搭配光伏组件,就地发电、就地使用,余量就近上网供邻居使用。大大减少了对电网 压力以及电力输送中损耗问题。
消纳是制约风电、光伏发展 瓶颈,本质上是协调全社会发电、输电、用电 巨大系统工程。
牺牲自己,照亮世界
电池片、组件产量占全世界 零%,硅材料产量占全世界 零%,意味着缺口约为 分之 ( %)。无论如何是,硅材料依赖进口成为历史。
短短几年,在美国上市 国内光伏企业就达到 家,赛维、英利、天合……组成声势浩大 “国内太阳能军团”。
笔者过往曾撰文总结国内光伏军团全军覆没 关键因素，重度依赖欧美市场、原料难以自给,合称“两头在外”。
经历几番曲折,国内光伏行业终于掌握了从多晶硅、硅片、电池片到组件 整个产业链。
至此,光伏在全产业链所有环节取得“碾压”优势；原料、市场摆脱“两头在外”；补贴已退坡、光伏将平价上网、分布式大行其道……
集中式属于 B模式,发出来 电要卖给电网。分布式首先是 C ,发出来 电自用为主。
首先是硅料。去年产量 . 万吨,约占全世界产量 零%。当年 零美元/公斤 成本,令国内企业可望而不可及,如今在低电价地区 成本已低至 零元/公斤(高电价地区成本大约提高 倍)。
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